17 éves tanácsadói munkám alatt számtalan családnak, ügyfélnek segítettem a számára helyes megoldás megtalálásában. Ebből 10 évet foglalkoztam biztosításokkal, azután váltottam és a befektetések világa felé nyitottam, ezen belül is inkább külföldi szolgáltatók megoldásait javaslom ügyfeleim számára. Olyan megoldásokat, amik vagyoni értéket képviselnek, illetve, amik a klasszikus pénzügyi termékektől eltérnek, különlegesebbek.
Jelenleg is körülbelül egy 1 millió Euro-s állományt kezelek. Ehhez megfelelő szakmai tudás, folyamatos képzés, megbízhatóság, precizitás az én oldalamról és bizalom az ügyfelek oldaláról szükséges ahhoz, hogy a kapcsolat ügyfél és tanácsadó között hosszú távon működjön.
Hiszek abban, hogy lehet változtatni a pénzügyi kultúrán, de mindezt az alapoktól kell kezdeni.
Minden a tervezéssel kezdődik. Mit szeretnénk elérni és ehhez mennyi időre van szükség?
Ha ez már megvan, jöhet a célhoz vezető út megtervezése. Azaz az a stratégia, amivel a pénzünkből még több pénzt tudunk csinálni, hogy a pénzünk dolgozzon értünk és ne egy olyan megoldásunk legyen, amibe csak pumpáljuk a pénzt, azaz mi dolgozunk a pénzünkért és a végeredmény elenyésző.
Tudom a pénzügyi világ nagyon szerteágazó, nehéz eligazodni a termékek, illetve megoldások között. Ezért jön jól egy olyan tanácsadó, aki a tapasztalatával, szakmai tudásával segít eligazodni. Egy biztos a befektetési háromszög 3 alappilléréből, a biztonság, hozam, likviditás mindig csak 2-t lehet megvalósítani a 3. rovására. Ezek alapján minden ügyfél maga dönti el, hogy melyik kettő fontosabb neki, mire kell fókuszálni, mire kell a személyre szabott stratégiáját kidolgozni.
